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    【福士工业】外部环境决定中国机器人产业发展
    2016-12-2 9:32:56

    中国机器人产业报告分析

     

        2015年世界机器人大会上,李源潮副主席在致辞中提到“服务机器人将成为新的热点”,从政府高层的角度对服务机器人产业给予认可。高曝光事件将以脉冲的形式刺激消费者对服务机器人的关注。同时,深度学习、移动通讯、机器/储能小型化三个领域的技术到达临界点催生服务机器人行业爆发。

     

        随着国家相关文件的出台,各地方政府也积极地针对机器人产业进行布局,实施了诸多利好政策;人口、产业结构的调整变化以及两化融合的不断推进,也为机器人产业的发展提供了极大的内在动力;于此同时,严峻的国际贸易形势也对中国经济的持续发展提出了新的压力和挑战。鉴于此,本文将立足机器人产业,从政策、经济、贸易三个方面对机器人产业发展环境进行探讨,希望为广大行业同仁提供参考。

     

    产业政策环境分析

     

        关于机器人产业的界定,目前学术界和业界从不同层面、不同角度、不同学科领域阐述了多种理解和认识,内涵也存在一定的差异。综合各类机器人的定义及深圳机器人产业发展特点,本文定义的机器人是指基于现代传感技术、网络技术、自动化技术、拟人化智能技术等先进技术,具有感知、决策、执行等功能的产品、设备、仪器和成套系统的统称。主要包括工业机器人和服务机器人两大细分领域。

     

    机器人作为信息技术和智能制造的典型代表与主要技术载体,已成为衡量一个国家或地区经济技术发展程度的重要标志之一。伴随着技术进步,机器人应用也从使其重复简单的劳动逐渐过渡到人机搭配、人机协调生产、娱乐、教育等,国家先后出台多项政策进行持续支持(如表1)。

     

    中国关于机器人产业的主要政策

    1 中国关于机器人产业的主要政策

     

     

    在国内外机器人产业发展的背景下,结合本地实际经济水平和产业发展特点,国内各地区积极落实国家关于机器人的各项政策,并采取一系列具体举措。从各地区发展目标来看,广州、重庆、南京、湖北等4地2020年机器人产业规模目标将达到或超过1000亿元。上海、东莞等地目标是超过500亿元(如表2)

     

    中国机器人产业主要区域发展目标

    2 中国机器人产业主要区域发展目标

     

     

    产业经济环境分析

     

    经济结构转型

     

    我国目前已处于工业化中后期阶段。转变经济增长的动力、提高效率、鼓励技术创新是必然的选择。中国制造业经过改革开放三十年来的发展,已经具备规模优势和技术基础,产业资本也比较充足,涌现出了个别具备国际竞争力行业,如通信业。但是众所周知,中国制造业“大而不强”,为了必然要在经济转型中升级,工业机器人从诞生之来就旨在提高制造业效率、提高产品质量,从而降低整体成本。因此,经济结构转型的“推力”是国内工业机器人市场发展的基础力量。

     

    制造业产业转移

     

    由于世界各国制造业比较优势的相对变化,新一轮的全球制造业产业转移已经拉开了序幕,制造业产业转移呈现出了许多新的趋势。对我国而言,受人力成本制约明显的劳动密集型产能则逐渐从我国向东南亚、墨西哥、巴西等国家和地区转移,我国制造业发展面临严峻局面。

    因此,要解决国内制造业面临的困境,需要从两方面着手:一是改变制造业结构不合理现状,提升制造业整体质量水平;二是在制造业中推广工业机器人的应用,缓解人力成本上升带来的压力。随着产业转移的逐步推进,工业机器人的应用将成为人力的最好替代方式,未来我国工业机器人的大范围应用将会集中在广东、江苏、上海、北京等地,其工业机器人拥有量将占全国一半以上。

     

    劳动力成本上升

     

    由于生育持续保持较低水平和老龄化速度加快,目前中国15-64岁劳动年龄人口的比重从2012年的高点(74.5%)持续下滑,2014年末降至73.4%。生活水平的提高驱使人们去寻求薪酬更高和工作环境更加舒适的行业,服务业便是理想的“目的地”。服务业的分流、当下人口的缓慢增长和人口老龄化使制造面临劳动力短缺的危机,劳动力的短缺和服务业的相对高工资又促使制造业用人成本趋势性上升。回顾中国近二十年的经济发展,农村劳动力转移和人口红利相互叠加为制造业提供了大量的廉价劳动力。而今天,刘易斯拐点隐现和人口红利逐渐减弱,导致传统依赖廉价劳动力成本的发展模式受到挑战,从而促进了制造业转型期对机器人的需求:一方面,劳动力价格上升给企业带来直接成本压力,促使企业使用机器替代人工;另一方面,劳动力价格上升预期也推动企业推动机器人普及和提升,来规避未来劳动力价格继续上升的风险。

     

    两化融合快速推进

     

    国内工业化和信息化快速融合(即“两化”融合,中国版的“工业4.0”)的背景下,本土机器人公司有望获益。在制造业面临升级压力和人口红利消失的情况下,我国工业化和信息化融合进入快车道。机器人成本的下降,加之人工成本的上升,使得“剪刀差”出现,越来越多的行业将加快推进机器人普及的过程,中国制造业的自动化水平将持续提升。同时,在对产品质量和生产效率等要求逐步提升的过程中,制造企业信息化也变得越来越重要。国产机器人企业经过前期技术积累,凭借本土化优势,将从系统集成应用快速切入。

     

    产业贸易环境分析

     

    据海关统计,2014年,我国进出口总额26.43万亿元人民币,比2013年增长2.3%。其中,出口14.39万亿元,增长4.9%;进口12.04万亿元,下降0.6%;贸易顺差2.35万亿元,扩大45.9%。按美元计价,2014年,我国进出口、出口和进口分别增长3.4%6.1%0.4%2015年,我国进出口总值24.58万亿元,比上年下降了7.0%。其中,出口14.14万亿元,同比下降1.8%,进口10.45万亿元,同比下降13.2%2016年,中国外贸发展面临的国际环境可能略有改善,但回升幅度有限,风险和不确定因素较为突出;国内环境总体稳定,但经济下行压力依然存在。

     

    从国际看,世界经济面临的最大问题是尚未找到新的强劲增长点,全球劳动生产率增长减速,经济潜在增长率下降。

     

    经过多年的政策宽松后,各国宏观经济刺激政策的积极效应普遍递减,而负面影响上升,不少国家宏观调控陷入两难境地。在全球经济总体弱势复苏的大背景下,不同国家之间经济状况的差异扩大。发达国家经济增速从低谷缓慢爬升,对全球经济的贡献增强;新兴经济体难以恢复到前几年的较高水平,大宗商品价格下跌、资本外流等可能加大其下行压力。据IMF预计,2016年全球经济增速仅略有提高,为3.6%。其中,发达国家增长2.2%,较2015年上升0.2个百分点;新兴市场和发展中国家增长4.5%,较2015年提高0.5个百分点。

     

    而从国内看,中国经济长期向好的基本面没有改变。工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进,将创造新的消费和投资需求,对经济增长形成有力支撑。产业结构、区域结构、收入分配结构进一步改善,提升了经济增长潜力。全面深化改革稳步推进,“改革红利”逐步释放,将激发广大经济主体的创新动力和经济发展活力。特别是我国积极推进新一轮扩大开放,上海自由贸易试验区取得的改革开放经验将推广到其他地区甚至全国,丝绸之路经济带和海上丝绸之路战略进入实施阶段,将为我国经济特别是对外经济贸易创造新的增长空间。国务院出台的支持外贸稳定增长、加强进口等政策措施深入落实,有利于保持外贸持续稳定增长。但我国工业产能过剩、企业融资难融资贵、劳动力成本快速上涨等矛盾交织,短期内难以化解,将对经济特别是投资增长起到抑制作用。总体上看,2016年国内外贸发展的环境基本稳定,但是仍然面临着巨大的压力和挑战(如表3)。

     

    2015年中国机器人产业国内贸易环境简析

    3 2015年中国机器人产业国内贸易环境简析

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